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영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

영업노하우·2026년 7월 12일·3분 읽기

답장 없는 고객 팔로업을 어떻게 해야 할지 고민될 때 쓰는 1차, 2차, 마지막 연락 순서와 기록법을 정리했습니다.

고객관리·2026년 7월 12일·4분 읽기

장기 미연락 고객 리스트를 만들고 30일, 90일, 180일 기준으로 재연락 우선순위를 정하는 방법을 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·4분 읽기

상조 영업 고객관리에서 중요한 가족 단위 상담 기록, 보류 이유, 기념일, 다음 연락일 관리법을 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·4분 읽기

프랜차이즈 창업 상담 고객관리에서 예산, 희망 지역, 업종 관심도, 상권 검토, 계약 보류 이유를 기록하는 방법을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 12일·3분 읽기

고객 상담 기록 양식에 꼭 들어가야 할 상담 목적, 고객 고민, 보류 이유, 약속한 자료, 다음 연락일 7칸을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 12일·3분 읽기

CRM 데이터 정리에서 중복 고객, 빈 연락처, 오래된 단계, 다음 연락일 누락을 점검하는 체크리스트를 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·3분 읽기

기업교육 영업관리에서 HR 담당자, 교육 목적, 예산, 일정, 내부 결재자, 제안서 후속 연락을 관리하는 방법을 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·3분 읽기

학원 상담 고객관리에서 학부모 문의, 학생 학년, 고민 과목, 상담 결과, 재연락일을 관리하는 방법을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 8일·6분 읽기

영업사원 메모 앱을 고를 때 봐야 할 기준을 정리했습니다. 고객별 상담 메모, 다음 연락일, 단계 관리가 왜 함께 있어야 하는지 설명합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 8일·5분 읽기

영업 엑셀을 CRM 앱으로 옮기기 전에 정리해야 할 고객명, 연락처, 단계, 다음 연락일, 메모 컬럼과 이관 순서를 안내합니다.

영업노하우·2026년 7월 8일·5분 읽기

견적서 발송 후 고객이 답하지 않을 때 필요한 팔로업 순서를 정리했습니다. 당일 확인, 3일 뒤 질문, 일주일 뒤 선택 기준까지 안내합니다.

영업노하우·2026년 7월 8일·5분 읽기

계약서, 직인, 서류 요청 이후 고객과의 진행 상황을 놓치지 않는 방법을 정리했습니다. 발송일, 승인자, 보완 요청, 다음 확인일을 관리하세요.