카테고리

도구·템플릿

전체영업노하우고객관리도구·템플릿직군별
도구·템플릿··5분 읽기

업무일지, 영업 후속관리로 이어지게 쓰는 5칸 작성법

업무일지를 보고용으로만 쓰면 다음 행동이 남지 않습니다. 고객명, 진행 단계, 오늘 한 일, 고객 반응, 다음 연락일 5칸으로 영업 후속관리에 연결하는 작성법과 예시를 정리했습니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.

도구·템플릿··5분 읽기

영업관리 프로그램, CRM과 무엇이 다르고 언제 필요할까

영업관리 프로그램을 찾는다면 고객명단보다 단계, 활동, 보고, 다음 연락일이 함께 보여야 합니다. CRM과 엑셀의 차이, 작은 영업팀이 먼저 확인할 기능 기준과 도입 타이밍을 정리했습니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.

도구·템플릿··5분 읽기

영업활동 보고서, 숫자보다 다음 액션이 보이게 쓰는 법

영업활동 보고서는 통화 수와 미팅 수만 나열하면 실행력이 떨어집니다. 고객 단계, 주요 반응, 막힌 이유, 다음 액션을 함께 정리해 팀장이 바로 판단할 수 있는 양식과 작성 예시를 안내합니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.

도구·템플릿··6분 읽기

견적서 관리, 보낸 뒤 잊히지 않게 후속 연락하는 법

견적서 관리는 파일을 보관하는 일이 아니라 보낸 뒤 결정 예정일과 보류 이유를 추적하는 일입니다. 견적 조건, 담당자 반응, 다음 확인일을 기록해 잠수 고객을 줄이는 방법과 실제 연락 예시를 정리했습니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.

도구·템플릿··4분 읽기

거래처 방문일지, 방문 후 약속을 잊지 않는 7칸 양식

거래처 방문일지는 방문 사실보다 고객이 요청한 약속과 다음 확인일을 남기는 문서입니다. 방문 목적, 담당자 반응, 요청 사항, 후속 액션을 7칸으로 정리하는 양식과 작성 예시를 안내합니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.

도구·템플릿··4분 읽기

회원관리 프로그램, 재등록 시점을 놓치지 않는 선택 기준

회원관리 프로그램은 회원 수를 저장하는 도구가 아니라 출석, 만료일, 상담 메모, 재등록 시점을 이어주는 운영 도구입니다. 작은 센터와 학원에서 선택할 기준을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.

도구·템플릿··4분 읽기

고객 DB 관리, 연락처만 쌓이는 명단을 기회로 바꾸는 법

고객 DB 관리는 연락처를 많이 모으는 일이 아니라 출처, 관심도, 최근 접점, 다음 연락일을 함께 운영하는 일입니다. 개인정보를 지키며 고객 명단을 영업 기회로 바꾸는 기준을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.

도구·템플릿··4분 읽기

거래처 관리대장, 빠뜨리면 안 되는 10개 항목

거래처 관리대장은 회사명과 전화번호만 적는 명단이 아니라 후속 영업을 위한 기준표입니다. 담당자, 거래 이력, 보류 이유, 다음 연락일을 포함한 실무용 항목을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.

도구·템플릿··3분 읽기

명함 관리, 받은 명함을 영업 기회로 바꾸는 3단계

명함 관리는 많이 스캔하는 것보다 만난 맥락과 다음 연락일을 남기는 일이 중요합니다. 전시회, 소개, 미팅에서 받은 명함을 실제 영업 고객 기록으로 바꾸는 방법을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.

도구·템플릿 글 모음 | 세일즈로그