SALESLOG FIELD GUIDE
상황별 영업 노하우,
지금 필요한 것부터
고객에게 다시 연락하는 일부터 상담 기록과 하루 루틴까지. 상황별로 먼저 할 일과 더 읽을 글을 정리했습니다.
세일즈로그 편집 안내 · 검토
GUIDE 01
상담 후 고객에게 언제, 무엇을 연락해야 할까요?
상담을 마칠 때 다음 연락의 목적과 시점을 고객과 정하세요. 후속 메시지는 상담에서 확인한 요구, 약속한 자료, 다음 행동을 짧게 담습니다. 날짜만 정하기보다 ‘견적 확인 후 질문 받기’처럼 연락할 이유를 함께 기록하세요.
적용 예시
오늘 말씀하신 조건에 맞춰 자료를 정리했습니다. 확인하시고 궁금한 점을 알려주시면 다음 상담에서 함께 살펴보겠습니다.
GUIDE 02
고객 상담 기록에는 무엇을 남기면 좋을까요?
고객의 요구, 이미 설명한 내용, 아직 결정하지 못한 이유, 약속한 다음 행동을 구분해 남기세요. 해석과 고객이 실제로 말한 내용을 나누면 다음 상담을 준비하기 쉽습니다. 업무에 필요한 정보만 간결하게 기록하세요.
적용 예시
요구: 도입 일정 확인 / 미결정 사항: 예산 / 약속: 비교 자료 전달 / 다음 행동: 담당자와 일정 협의
GUIDE 03
답장 없는 고객에게는 어떻게 다시 연락하나요?
먼저 이전 연락에서 고객이 요청한 사항과 합의한 일정을 확인하세요. 새 정보나 확인할 이유가 있을 때 짧게 연락하고, 답변이 없다는 이유만으로 매일 반복해서 보내지 않습니다. 연락을 원하지 않는다는 의사는 존중하세요.
적용 예시
지난번 요청하신 자료에 변경 사항이 있어 안내드립니다. 검토 시점이 달라졌다면 편한 시기를 알려주세요.
GUIDE 04
혼자 영업할 때 하루 고객관리는 어떤 순서가 좋을까요?
하루를 시작할 때 오늘 약속과 연락할 고객을 확인하고, 상담 뒤에는 기록과 다음 행동을 정리하세요. 하루를 마칠 때 미완료 작업의 다음 일정을 정하면 기록이 다음 날 실행으로 이어집니다.
적용 예시
시작: 일정·연락 확인 → 상담 후: 핵심 메모·다음 행동 → 마감: 미완료 작업 점검
GUIDE 05
영업관리 앱을 고를 때 무엇을 비교해야 하나요?
고객 목록 저장만 필요한지, 다음 연락 알림과 상담 이력까지 필요한지 먼저 정하세요. 모바일 기록의 편의성, 고객별 이력, 후속 일정, 데이터 내보내기, 비용을 직접 확인합니다. 팀 권한이나 회계 연동이 필수라면 그 범위도 별도로 확인하세요.
적용 예시
고객 1명 등록 → 상담 기록 → 다음 연락 설정 → 고객 이력 다시 찾기 순서로 직접 비교해 보세요.
GUIDE 06
엑셀 고객관리를 앱으로 옮기기 전에 무엇을 정리하나요?
원본 파일을 보관한 뒤 중복 고객과 연락처 형식을 정리하세요. 고객명, 연락처, 최근 상담 내용, 다음 연락 계획을 구분하고 필요한 항목이 새 도구에 어떻게 대응하는지 확인합니다. 전체를 옮기기 전에 소수의 고객으로 기록과 내보내기 흐름을 확인하세요.
적용 예시
원본 보관 → 중복·필드 정리 → 일부 고객으로 확인 → 누락 점검 → 사용 시작
정리한 노하우를 고객관리 습관으로
세일즈로그는 개인 영업자의 고객 기록, 다음 연락, 일정과 할 일을 관리하는 앱입니다. 내 업무에 맞는지 기능과 이용 조건을 먼저 확인하세요.