세일즈로그 블로그

영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

도구·템플릿·2026년 7월 8일·6분 읽기

영업사원 메모 앱을 고를 때 봐야 할 기준을 정리했습니다. 고객별 상담 메모, 다음 연락일, 단계 관리가 왜 함께 있어야 하는지 설명합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 8일·5분 읽기

영업 엑셀을 CRM 앱으로 옮기기 전에 정리해야 할 고객명, 연락처, 단계, 다음 연락일, 메모 컬럼과 이관 순서를 안내합니다.

영업노하우·2026년 7월 8일·5분 읽기

견적서 발송 후 고객이 답하지 않을 때 필요한 팔로업 순서를 정리했습니다. 당일 확인, 3일 뒤 질문, 일주일 뒤 선택 기준까지 안내합니다.

영업노하우·2026년 7월 8일·5분 읽기

계약서, 직인, 서류 요청 이후 고객과의 진행 상황을 놓치지 않는 방법을 정리했습니다. 발송일, 승인자, 보완 요청, 다음 확인일을 관리하세요.

영업노하우·2026년 7월 8일·5분 읽기

B2B 수주관리를 엑셀로 할 때 생기는 견적 버전, 발주 상태, 납기, 정산 누락 문제를 정리하고 CRM과 함께 관리하는 기준을 안내합니다.

직군별·2026년 7월 4일·4분 읽기

비종속 관계회사로 검색되는 보험 GA와 비전속 채널의 의미를 쉽게 정리했습니다. 전속 설계사, GA 설계사, 교차모집 차이까지 설명합니다.

영업노하우·2026년 7월 4일·3분 읽기

미팅 거절법을 찾는 분을 위해 정중하게 거절하는 문장과 영업자가 거절을 받았을 때 다음 기회를 남기는 대응법을 함께 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 4일·3분 읽기

카톡 물음표 복붙으로 바로 쓸 수 있는 고객 질문 문장을 정리했습니다. 상담 확인, 자료 검토, 미팅 일정, 보류 고객 재연락에 활용하세요.

도구·템플릿·2026년 7월 4일·3분 읽기

보험설계사 카톡 대량발송 전에 꼭 확인해야 할 대상 분류, 문구 개인화, 발송 후 기록, 고객 반응 관리 방법을 정리했습니다.

영업노하우·2026년 7월 4일·3분 읽기

보험DB 고객리스트를 받았을 때 바로 연락하기보다 출처, 관심도, 통화 결과, 다음 연락일로 정리하는 방법을 안내합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 4일·4분 읽기

보험고객노트를 엑셀로 만들 때 필요한 고객정보, 보장 관심사, 만기일, 다음 연락일, 가족 메모 컬럼을 실무 기준으로 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

세일즈로그 블로그의 영업 고객관리 글을 어떤 순서로 읽으면 좋은지 정리했습니다. CRM, 고객관리 앱, 팔로업, 직군별 글을 연결합니다.