고객관리··4분 읽기
계약관리, 만료일 전에 갱신 기회를 놓치지 않는 방법
계약관리는 체결 파일을 보관하는 일에서 끝나지 않습니다. 계약 시작일, 만료일, 담당자, 갱신 조건, 다음 확인일을 고객 기록과 연결해 재계약 기회를 놓치지 않는 방법과 연락 시점을 정리했습니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.
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고객관리··5분 읽기
미수금 관리, 거래처 관계를 망치지 않고 회수하는 연락법
미수금 관리는 독촉만으로 해결되지 않습니다. 거래처별 결제 조건, 담당자, 약속일, 최근 대화를 기록해 관계를 지키면서 회수 가능성을 높이는 후속 연락 순서와 문장 예시를 정리했습니다. 현장에서 바로 쓸 체크리스트도 함께 확인하세요.
고객관리··4분 읽기
거래처 관리, 담당자 변경에도 관계를 놓치지 않는 방법
거래처 관리는 회사명과 담당자 연락처만 저장해서는 부족합니다. 담당자 변경, 거래 이력, 미팅 메모, 다음 연락일을 함께 기록해 B2B 거래처 관계를 오래 유지하는 방법을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.
고객관리··4분 읽기
장기 미연락 고객 리스트, 90일 지난 고객 다시 살리는 법
장기 미연락 고객 리스트를 만들고 30일, 90일, 180일 기준으로 재연락 우선순위를 정하는 방법을 정리했습니다.
고객관리··3분 읽기
플래너 연락오는 시점, 고객이 부담스럽지 않은 연락 타이밍
플래너 연락오는 시점이 궁금한 고객과 영업자를 위해 상담 직후, 자료 발송 후, 만기 전, 생일·기념일 연락 기준을 정리했습니다.
고객관리··4분 읽기
소상공인 고객관리, 단골과 재방문을 만드는 가장 쉬운 방법
소상공인 고객관리는 거창한 CRM보다 재방문 시점, 선호도, 마지막 방문 메모를 놓치지 않는 것에서 시작합니다. 작은 매장용 관리법을 정리했습니다.
고객관리··4분 읽기
1인 영업 고객관리, 혼자서도 놓치지 않는 시스템 만드는 법
1인 영업 고객관리는 의지가 아니라 시스템입니다. 고객 등급, 다음 연락일, 미팅 메모, 단계 관리를 혼자 굴리는 방법을 정리했습니다.
고객관리··4분 읽기
고객 단계 관리, 접촉부터 완료까지 놓치지 않는 5단계 기준
고객 단계 관리를 어떻게 나눠야 할지 고민하는 1인 영업자를 위해 접촉·제안·논의·완료·실패 5단계 기준과 이동 규칙을 정리했습니다.
고객관리··17분 읽기
연말정산 시즌, 보험설계사가 고객 9명에게 보내는 카톡 템플릿
연말정산 시즌 보험설계사가 바로 쓰는 카톡 9가지 템플릿. 12월·1월 시점별, 대상별로 정리한 그대로 복붙 양식.
고객관리··12분 읽기
PT 트레이너가 회원 재등록률 20% 올린 6단계 루틴
회원관리프로그램 도입 후 재등록률 20%+ 상승한 사례에서 뽑은 PT 트레이너 6단계 루틴. 등록 첫날부터 종료 30일 후 재진입까지 한 번에 정리.
고객관리··10분 읽기
보험설계사 고객관리, 엑셀 50명이 한계인 이유: 매출 새는 4가지 증상
보험설계사 고객관리가 엑셀로 무너지는 시점은 정확히 50명이다. 매출이 새기 시작하는 4가지 증상과 가벼운 이전법.
고객관리··15분 읽기
5년 유지율 42.4% 시대, 보험설계사가 살아남는 단 하나의 지표
2026년 생명보험협회 발표 5년 유지율 42.4% 시대. 보험설계사가 살아남는 단 하나의 지표는 13·25·61회차 유지율입니다.