세일즈로그 블로그

영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·16분 읽기

세일즈 CRM 무료로 쓸만한 도구 5가지를 1인 영업사원 기준으로 비교. 무료 한도·모바일·한국어·강약점·추천 대상까지 한 표로 정리.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·16분 읽기

세일즈 CRM 도입 전 자가진단 20문항으로 필요도를 점검하세요. 엑셀 vs CRM 분기점, 도입 첫 30일, 실패 패턴까지 한 번에 정리합니다.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·14분 읽기

1인 PT샵 트레이너가 가장 자주 놓치는 PT 스케줄 관리 실수 5가지와 회복법. 이중예약·노쇼·취소 사슬·변경 누락·인계 누락을 정의·원인·회복법 3요소로 정리.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·16분 읽기

대출상담사 만기·금리·재대출 자동 알림 셋업. 250건 명단에서 매달 30건 만기를 1건도 놓치지 않는 3단계 자동화 가이드.

직군별·2026년 6월 11일·8분 읽기

대출상담사 고객관리에서 실적은 상담 이후 팔로업에서 갈립니다. 식은 가망고객을 다시 데우고 재상담 타이밍을 놓치지 않는 방법을 정리했습니다.

직군별·2026년 6월 11일·8분 읽기

인테리어 고객관리에서 계약률은 견적 이후에 갈립니다. 잠수 탄 고객을 계약으로 잇고 시공 후 소개까지 이어가는 1인 사장의 방법을 정리했습니다.

고객관리·2026년 6월 11일·17분 읽기

연말정산 시즌 보험설계사가 바로 쓰는 카톡 9가지 템플릿. 12월·1월 시점별, 대상별로 정리한 그대로 복붙 양식.

영업노하우·2026년 6월 11일·11분 읽기

보험설계사 개인 브랜딩은 *얼굴 노출*이 아니라 *신뢰 신호의 누적*이다. SNS·후기·콘텐츠 6단계 설계.

영업노하우·2026년 6월 11일·10분 읽기

보험 영업 반론 대응의 핵심은 *거절을 정보로 다루는 태도*다. 5가지 유형별 응대법과 흔한 실수, 윤리적 한계.

영업노하우·2026년 6월 11일·10분 읽기

보험설계사 인맥 관리의 핵심은 *모임 선택과 후속 시스템*이다. 채널별 우선순위와 6개월 확장 로드맵.

영업노하우·2026년 6월 11일·10분 읽기

보험 니즈 분석 질문은 *상품 설명 전에 듣는 도구*다. FACT 4영역 20문항과 질문 순서·흔한 실수.

영업노하우·2026년 6월 11일·13분 읽기

1200% 룰·유지율 시대, 단일 채널은 위험합니다. 생보 설계사가 손보 라이선스를 따고 두 채널을 한 시스템에서 굴리는 90일 로드맵.