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영업·고객관리 노하우

영업사원과 보험설계사를 위한 상담 기록, 후속 연락, 고객관리 실전 가이드.

직군별·2026년 7월 2일·3분 읽기

마케팅 대행사 영업관리는 문의 대응보다 제안서 이후 팔로업에서 갈립니다. 리드, 제안, 논의, 계약 단계별 관리법을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 2일·4분 읽기

엑셀에서 사람 이름 부르기 검색자를 위해 고객명 자동 치환, 님 호칭 붙이기, 문자 템플릿 만들기와 고객관리 앱으로 넘어가는 기준을 정리했습니다.

고객관리·2026년 7월 2일·4분 읽기

고객 단계 관리를 어떻게 나눠야 할지 고민하는 1인 영업자를 위해 접촉·제안·논의·완료·실패 5단계 기준과 이동 규칙을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 2일·13분 읽기

고객관리 앱을 찾는 1인 영업자를 위해 엑셀·노션과 앱의 차이, 꼭 봐야 할 기능, 도입 전 체크리스트를 정리했습니다.

영업노하우·2026년 7월 2일·3분 읽기

고객 미팅 후속관리는 상담 직후 24시간 안에 갈립니다. 감사 메시지, 메모, 자료 발송, 다음 연락일 설정까지 체크리스트로 정리했습니다.

직군별·2026년 6월 12일·9분 읽기

웨딩플래너 고객관리는 상담부터 예식까지 긴 호흡이 관건입니다. 식은 예비부부를 계약으로 잇고 소개까지 이어가는 관리법을 정리했습니다.

직군별·2026년 6월 12일·12분 읽기

학습지·방문교사는 회원이 늘수록 방문 일정·휴회·재등록 관리가 어려워집니다. 회원별 진도·연락주기를 놓치지 않고 휴회·퇴회를 줄이며 소개 회원으로 잇는 현실적인 관리법을 정리했습니다.

직군별·2026년 6월 12일·12분 읽기

태양광 영업은 상담 후 '나중에' 미루는 고객이 많아 팔로업이 계약을 가릅니다. 보조금·설치 시즌에 맞춰 미룬 고객을 다시 부르고, 설치 후 소개·유지보수로 잇는 고객관리법을 정리했습니다.

영업노하우·2026년 6월 12일·11분 읽기

영업 슬럼프와 거절 스트레스는 누구나 겪습니다. 거절에 멘탈이 흔들릴 때 무너지지 않고, 실적이 아닌 '활동량'으로 회복하는 현실적인 멘탈 관리법과 루틴을 정리했습니다.

영업노하우·2026년 6월 12일·13분 읽기

영업일지 쓰는 법을 보고용이 아니라 다음 연락·다음 단계가 자동으로 잡히게 바꿉니다. 누구를·무엇을·다음 액션 6칸 양식과 미팅 직후 5분 작성 루틴, 일지가 고객관리로 이어지는 연결 고리까지 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 6월 12일·12분 읽기

영업 CRM 엑셀 양식을 처음부터 만드는 법. 고객·단계·연락주기 컬럼 설계, 자동 정렬·조건부 서식 세팅, 그리고 엑셀이 무너지는 시점과 앱 이관 기준까지 1인 영업 기준으로 정리했습니다.

직군별·2026년 6월 12일·9분 읽기

렌탈 영업 고객관리에서 매출은 약정 만기 관리에서 갈립니다. 만기 전에 먼저 챙겨 재계약과 추가 계약으로 잇는 관리법을 정리했습니다.