세일즈로그 블로그

영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

고객관리·2026년 6월 10일·12분 읽기

회원관리프로그램 도입 후 재등록률 20%+ 상승한 사례에서 뽑은 PT 트레이너 6단계 루틴. 등록 첫날부터 종료 30일 후 재진입까지 한 번에 정리.

영업노하우·2026년 6월 10일·9분 읽기

신입 보험설계사 3개월은 정착과 이탈의 분기점이다. 1·2·3개월 차 행동 루틴과 흔한 실수, 생존율 높이는 시스템.

영업노하우·2026년 6월 10일·10분 읽기

보험 소개영업 방법은 부탁의 기술이 아니라 *타이밍과 자격 설계*다. 자연스럽게 추천을 만드는 7가지 실전 절차.

영업노하우·2026년 6월 10일·9분 읽기

보험 가망고객 발굴은 *명단의 양*이 아니라 *유입 채널의 다양성*이다. 7가지 채널과 우선순위, 관리 시스템.

직군별·2026년 6월 10일·21분 읽기

1년 안에 보험설계사를 그만둔 8명의 익명 목소리를 재구성. 표면 이유와 진짜 이유, 살아남는 사람의 90일 루틴까지 정리합니다.

고객관리·2026년 6월 10일·10분 읽기

보험설계사 고객관리가 엑셀로 무너지는 시점은 정확히 50명이다. 매출이 새기 시작하는 4가지 증상과 가벼운 이전법.

영업노하우·2026년 6월 10일·9분 읽기

보험설계사 하루 루틴은 *재능 차이*가 아니라 *시간 블록 설계*다. 9시·11시·17시 3개 블록과 흔한 함정.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험설계사 노션 사용법을 구글시트·전용 앱과 6가지 기준으로 비교합니다. 단계별 추천 조합과 역할 분담.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·6분 읽기

보험설계사 월간 실적 양식. KPI 6종, 1페이지 구성, 매월 마지막 날 회고 질문 5개로 다음 달 처방을 만듭니다.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·7분 읽기

보험 미팅 준비 체크리스트를 1일 전·당일 아침·직전 5분 3단계로 정리합니다. 각 단계 3~5분이면 끝나는 항목들.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험 서류 정리 시스템을 분류 3종·이중 보관·안전 파기 3단계로 정리합니다. 청약서·증권·동의서 실무 흐름.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험 고객 정보 수집 양식을 초회 면담 기준 14필드로 정리. 필수·권장 구분과 동의·개인정보 주의점까지.