세일즈로그 블로그

영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

도구·템플릿·2026년 6월 9일·8분 읽기

보험설계사 안부 인사 문자 10종을 5가지 상황으로 정리합니다. 만기 안내가 아닌 일상 안부의 톤과 변수 치환 예시.

고객관리·2026년 6월 9일·10분 읽기

보험 가족단위 고객관리는 개인 단위보다 접촉 효율이 2배 높다. 가구주 중심 묶기와 4단계 설계법.

고객관리·2026년 6월 9일·10분 읽기

보험 휴면고객 재접촉은 *없는 명단*이 아니라 자산이다. 3·6·12개월 단위로 부담 없이 다시 연결되는 시나리오.

도구·템플릿·2026년 6월 9일·8분 읽기

보험 고객관리 엑셀 양식을 처음부터 다시 짤 필요는 없습니다. 컬럼 18개와 시트 3개, 이관 절차까지 정리합니다.

고객관리·2026년 6월 9일·10분 읽기

보험설계사 고객 등급은 차별이 아니라 시간 분배 기준이다. A·B·C 분류 기준과 운영법, 흔한 실수까지 정리.

직군별·2026년 6월 9일·17분 읽기

보험설계사 79.2%가 'AI에 대체될 것'이라 답한 시대. 현직 설계사 8명의 목소리를 인터뷰 형식으로 재구성해 진짜 변화의 방향을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 6월 9일·24분 읽기

보험설계사가 그대로 복붙해 쓸 수 있는 ChatGPT 프롬프트 12개를 상담 준비·이의처리·요약·콘텐츠 4개 카테고리로 정리했습니다.

영업노하우·2026년 6월 9일·14분 읽기

GA 설계사 31만 9,106명 시대, 헤드카운트는 +10.6%인데 수입은 +2.8%. 1인 설계사가 살아남는 6가지 차별화 방향을 정리합니다.

영업노하우·2026년 6월 9일·14분 읽기

2026년 7월 1200% 룰 GA 개인 확대 시행. 분급제와 7년 분할 유지관리 수수료가 설계사 수입 구조를 어떻게 바꾸는지, 시행 전 준비할 5가지 체크리스트.

고객관리·2026년 6월 8일·9분 읽기

보험 만기 문자 템플릿을 D-60·D-30·D-7 3단계로 9종 정리. 변수 치환과 톤·금기 표현까지 한 번에.

고객관리·2026년 6월 8일·9분 읽기

보험 만기관리는 가장 확실한 매출 기회인데도 가장 많이 새는 구간이다. 누락 제로로 가는 4단계 루틴을 정리한다.

고객관리·2026년 6월 8일·9분 읽기

보험설계사 고객 연락주기는 등급별로 다르게 짜야 실적이 산다. A·B·C 표준 주기와 맥락 있는 접촉 설계법.