세일즈로그 블로그

영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

고객관리·2026년 7월 15일·4분 읽기

거래처 관리는 회사명과 담당자 연락처만 저장해서는 부족합니다. 담당자 변경, 거래 이력, 미팅 메모, 다음 연락일을 함께 기록해 B2B 거래처 관계를 오래 유지하는 방법을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.

도구·템플릿·2026년 7월 15일·3분 읽기

명함 관리는 많이 스캔하는 것보다 만난 맥락과 다음 연락일을 남기는 일이 중요합니다. 전시회, 소개, 미팅에서 받은 명함을 실제 영업 고객 기록으로 바꾸는 방법을 정리했습니다. 실제 업무에서 바로 쓸 기록 항목과 연락 시점까지 함께 확인하세요.

직군별·2026년 7월 12일·4분 읽기

보안 영업 고객관리에서 현장 점검, 견적, 설치 일정, 갱신 시점을 고객별로 관리하는 방법을 정리했습니다.

영업노하우·2026년 7월 12일·4분 읽기

영업 인수인계 고객노트에 꼭 들어가야 할 고객 상태, 최근 대화, 약속, 주의사항, 다음 연락일을 정리했습니다.

영업노하우·2026년 7월 12일·3분 읽기

답장 없는 고객 팔로업을 어떻게 해야 할지 고민될 때 쓰는 1차, 2차, 마지막 연락 순서와 기록법을 정리했습니다.

고객관리·2026년 7월 12일·4분 읽기

장기 미연락 고객 리스트를 만들고 30일, 90일, 180일 기준으로 재연락 우선순위를 정하는 방법을 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·4분 읽기

상조 영업 고객관리에서 중요한 가족 단위 상담 기록, 보류 이유, 기념일, 다음 연락일 관리법을 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·4분 읽기

프랜차이즈 창업 상담 고객관리에서 예산, 희망 지역, 업종 관심도, 상권 검토, 계약 보류 이유를 기록하는 방법을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 12일·3분 읽기

고객 상담 기록 양식에 꼭 들어가야 할 상담 목적, 고객 고민, 보류 이유, 약속한 자료, 다음 연락일 7칸을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 12일·3분 읽기

CRM 데이터 정리에서 중복 고객, 빈 연락처, 오래된 단계, 다음 연락일 누락을 점검하는 체크리스트를 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·3분 읽기

기업교육 영업관리에서 HR 담당자, 교육 목적, 예산, 일정, 내부 결재자, 제안서 후속 연락을 관리하는 방법을 정리했습니다.

직군별·2026년 7월 12일·3분 읽기

학원 상담 고객관리에서 학부모 문의, 학생 학년, 고민 과목, 상담 결과, 재연락일을 관리하는 방법을 정리했습니다.