세일즈로그 블로그

영업·고객관리 노하우

50명 너머의 고객을 다루기 시작한 설계사를 위한 실전 가이드.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·6분 읽기

보험설계사 월간 실적 양식. KPI 6종, 1페이지 구성, 매월 마지막 날 회고 질문 5개로 다음 달 처방을 만듭니다.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·7분 읽기

보험 미팅 준비 체크리스트를 1일 전·당일 아침·직전 5분 3단계로 정리합니다. 각 단계 3~5분이면 끝나는 항목들.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험 서류 정리 시스템을 분류 3종·이중 보관·안전 파기 3단계로 정리합니다. 청약서·증권·동의서 실무 흐름.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험 고객 정보 수집 양식을 초회 면담 기준 14필드로 정리. 필수·권장 구분과 동의·개인정보 주의점까지.

영업노하우·2026년 6월 10일·17분 읽기

AI 직업 불안 79.2%의 시대, 그래서 AI가 절대 못 따라하는 영역은 어디인가. 현장 휴리스틱·신뢰 자본·맥락 기억 3가지를 구조적으로 정리합니다.

도구·템플릿·2026년 6월 9일·7분 읽기

보험 제안서 양식을 1페이지 PDF로 짭니다. 6개 블록 구성, 작성 흐름, 매번 새로 만들지 않는 자동화 팁.

고객관리·2026년 6월 9일·15분 읽기

2026년 생명보험협회 발표 5년 유지율 42.4% 시대. 보험설계사가 살아남는 단 하나의 지표는 13·25·61회차 유지율입니다.

고객관리·2026년 6월 9일·10분 읽기

보험설계사 이직 시 고객DB는 가장 위험한 자산이다. 합법적·안전한 백업·이전 절차와 사전 체크리스트.

도구·템플릿·2026년 6월 9일·7분 읽기

보험설계사 앱 추천을 카테고리 단위로 비교합니다. 종이·엑셀·일반 CRM·전용 앱의 장단점과 단계별 선택 기준.

도구·템플릿·2026년 6월 9일·8분 읽기

보험 영업 파이프라인 칸반 양식을 5단계로 짭니다. 단계 정의·이동 기준·엑셀 구현법·정체 해소까지.

직군별·2026년 6월 9일·13분 읽기

메리츠파트너스 4,200명 → 1만 명 폭증, 삼성·롯데 동시 확장. N잡 설계사의 진짜 수입과 1년 정착률 우려를 분포로 풀었습니다.

고객관리·2026년 6월 9일·10분 읽기

보험설계사 만남 기록은 5분이 한계다. 미팅 후 30분이면 기억 40%가 사라진다. 5분 루틴과 6칸 템플릿.