보험설계사 월간 실적 양식: 1페이지 KPI 6종과 회고 5문항

회사 보고용 실적표만 보면 왜 안 됐는지를 알 수 없습니다. 그래서 다음 달에도 같은 결과가 반복됩니다. 보험설계사 월간 실적 양식은 결과 옆에 과정 지표를 함께 두는 1페이지 점검표입니다. 신규 청약 건수만 보면 잡히지 않는 전환율·미접촉 비율·소개 건수가 처방을 만듭니다. 이 글은 KPI 6종, 1페이지 양식 구성, 매월 마지막 날 회고 5문항을 정리합니다.

핵심 요약

1. 회사 보고는 결과, 자기 점검은 과정+결과.
2. KPI는 6개를 넘기지 않습니다.
3. 매월 마지막 날 5문항 회고가 다음 달 처방을 만듭니다.

회사 보고와 자기 점검은 다릅니다

회사 보고는 지난달 청약 건수·수수료가 중심입니다. 자기 점검은 거기에 전환율·미접촉 비율·소개 건수를 더합니다. 결과만 봐서는 다음 달 무엇을 바꿔야 하는지가 보이지 않기 때문입니다.

KPI 6종: 결과 3개 + 과정 3개

결과 지표 (3개)

#	지표	산식
1	신규 청약 건수	그달 청약 완료 건
2	월 수수료(또는 매출)	회사 정산 기준
3	유지율	유지 건수 ÷ 전체 보유 계약

과정 지표 (3개)

#	지표	산식
4	미팅 → 청약 전환율	청약 ÷ 미팅 건수
5	미접촉 고객 비율	90일 무접촉 ÷ 전체 고객
6	소개 건수	신규 소개 받은 건

6개를 고정해 둡니다. 매월 항목을 바꾸면 비교 가능성이 사라집니다.

1페이지 양식 구성

A4 1장, 가로. 위에서 아래로 4개 블록.

블록	내용
상단	월 / 작성자 / 한 줄 평
좌측	KPI 6종 표 (이번달 / 지난달 / 변화)
우측	파이프라인 단계별 카운트
하단	회고 5문항 답변

변화 컬럼이 핵심

이번달 수치보다 지난달 대비 변화가 처방의 시작입니다. 청약 5건은 좋은 결과지만, 지난달 8건에서 5건으로 감소했다면 처방이 달라집니다.

매월 마지막 날: 회고 5문항

10~15분이면 끝납니다. 매번 동일한 5문항에 답해야 3개월 후 비교가 가능해집니다.

1) 이번 달 가장 큰 성과 한 가지

성과는 숫자가 아니어도 됩니다. "신규 소개 채널 1개 열림"처럼 과정의 진전도 성과입니다.

2) 가장 아쉬운 한 가지

자책이 아니라 원인 분석입니다. "제안 단계에서 5명이 멈췄다, 비교 자료 부족"처럼.

3) 처방: 다음 달 바꿀 한 가지만

여러 가지를 바꾸지 않습니다. 한 가지만 정합니다. "비교 자료 1페이지 양식 도입"처럼 행동으로.

4) 미접촉 고객: 오늘 누구에게 연락할까

90일 무접촉 명단을 보고 3명만 정합니다. 다음 달 첫 주 안에 처리.

5) 도구·시스템: 바꿀 게 있나

기록 누락·검색 어려움·만기 알림 부재 등 흐름의 마찰을 적어 둡니다. 3개월 연속 같은 항목이 나오면 도구를 옮길 시점입니다. 도구 비교 가이드를 참조해 선택지를 좁힙니다.

운영 팁 4가지

1) 매월 같은 시각·같은 자리

루틴이 흐트러지면 회고도 멈춥니다. 마지막 주 금요일 오전처럼 시점을 고정합니다.

2) 작성 후 3장만 인쇄

본인 보관 1장, 책상 옆 1장(다음 달 매일 보는 용도), 파일 1장. 책상 옆 1장이 행동을 만듭니다.

3) 3개월 단위로 묶어 봅니다

월 단위 변동은 우연이 섞입니다. 3개월을 묶어 추세를 봅니다.

4) 미접촉 비율을 매월 추적

90일 미접촉 비율이 증가 추세면 연락주기 운영에 구멍이 있습니다. 연락 타이밍 가이드에서 등급별 주기를 다시 점검합니다.

자주 묻는 질문

월간 회고를 꼭 글로 써야 하나요?

글로 쓰는 편이 생각이 정리됩니다. 매번 동일한 5개 질문에 답해 두면 3개월 후 비교가 가능해집니다.

KPI를 어디까지 자세히 잡아야 하나요?

6개를 넘기면 관리 비용이 커집니다. 본문의 6개가 표준이며, 자기 단계에 맞게 3~6개 사이로 줄여도 충분합니다.

회사 실적 보고와 다른 이유는 무엇인가요?

회사 보고는 결과가 중심이고, 자기 점검은 과정·전환율이 중심입니다. 두 가지는 보완 관계입니다.