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도구·템플릿

도구·템플릿·2026년 7월 2일·13분 읽기

고객관리 앱을 찾는 1인 영업자를 위해 엑셀·노션과 앱의 차이, 꼭 봐야 할 기능, 도입 전 체크리스트를 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 6월 12일·11분 읽기

영업 CRM 엑셀 양식을 처음부터 만드는 법. 고객·단계·연락주기 컬럼 설계, 자동 정렬·조건부 서식 세팅, 그리고 엑셀이 무너지는 시점과 앱 이관 기준까지 1인 영업 기준으로 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 6월 12일·10분 읽기

PC형 CRM은 외근 영업에서 안 켜집니다. 모바일 영업 CRM 앱이 이동 중·미팅 직후에 실제로 쓰이려면 필요한 5가지 조건(즉시 기록, 연락 알림, 파이프라인 한눈에)을 외근 동선 기준으로 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·16분 읽기

세일즈 CRM 무료로 쓸만한 도구 5가지를 1인 영업사원 기준으로 비교. 무료 한도·모바일·한국어·강약점·추천 대상까지 한 표로 정리.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·16분 읽기

세일즈 CRM 도입 전 자가진단 20문항으로 필요도를 점검하세요. 엑셀 vs CRM 분기점, 도입 첫 30일, 실패 패턴까지 한 번에 정리합니다.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·14분 읽기

1인 PT샵 트레이너가 가장 자주 놓치는 PT 스케줄 관리 실수 5가지와 회복법. 이중예약·노쇼·취소 사슬·변경 누락·인계 누락을 정의·원인·회복법 3요소로 정리.

도구·템플릿·2026년 6월 11일·16분 읽기

대출상담사 만기·금리·재대출 자동 알림 셋업. 250건 명단에서 매달 30건 만기를 1건도 놓치지 않는 3단계 자동화 가이드.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험설계사 노션 사용법을 구글시트·전용 앱과 6가지 기준으로 비교합니다. 단계별 추천 조합과 역할 분담.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·6분 읽기

보험설계사 월간 실적 양식. KPI 6종, 1페이지 구성, 매월 마지막 날 회고 질문 5개로 다음 달 처방을 만듭니다.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·7분 읽기

보험 미팅 준비 체크리스트를 1일 전·당일 아침·직전 5분 3단계로 정리합니다. 각 단계 3~5분이면 끝나는 항목들.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험 서류 정리 시스템을 분류 3종·이중 보관·안전 파기 3단계로 정리합니다. 청약서·증권·동의서 실무 흐름.

도구·템플릿·2026년 6월 10일·8분 읽기

보험 고객 정보 수집 양식을 초회 면담 기준 14필드로 정리. 필수·권장 구분과 동의·개인정보 주의점까지.