도구·템플릿··7분 읽기
보험 제안서 양식 1페이지 PDF: 6개 블록으로 미팅 결정 돕기
보험 제안서 양식을 1페이지 PDF로 짭니다. 6개 블록 구성, 작성 흐름, 매번 새로 만들지 않는 자동화 팁.
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보험설계사 앱 추천 4가지: 종이·엑셀·일반 CRM·전용 앱 객관 비교
보험설계사 앱 추천을 카테고리 단위로 비교합니다. 종이·엑셀·일반 CRM·전용 앱의 장단점과 단계별 선택 기준.
도구·템플릿··8분 읽기
보험 영업 파이프라인 칸반 양식: 5단계로 잠재고객 흐름 시각화
보험 영업 파이프라인 칸반 양식을 5단계로 짭니다. 단계 정의·이동 기준·엑셀 구현법·정체 해소까지.
도구·템플릿··8분 읽기
보험설계사 안부 인사 문자 10종: 첫만남·명절·휴면 상황별 템플릿
보험설계사 안부 인사 문자 10종을 5가지 상황으로 정리합니다. 만기 안내가 아닌 일상 안부의 톤과 변수 치환 예시.
도구·템플릿··8분 읽기
보험 고객관리 엑셀 양식: 컬럼 18개·시트 3개·앱 이관까지
보험 고객관리 엑셀 양식을 처음부터 다시 짤 필요는 없습니다. 컬럼 18개와 시트 3개, 이관 절차까지 정리합니다.
도구·템플릿··24분 읽기
설계사를 위한 ChatGPT 프롬프트 12개 (니즈분석·이의처리·요약 그대로 복붙)
보험설계사가 그대로 복붙해 쓸 수 있는 ChatGPT 프롬프트 12개를 상담 준비·이의처리·요약·콘텐츠 4개 카테고리로 정리했습니다.