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도구·템플릿

도구·템플릿·2026년 7월 8일·5분 읽기

영업 엑셀을 CRM 앱으로 옮기기 전에 정리해야 할 고객명, 연락처, 단계, 다음 연락일, 메모 컬럼과 이관 순서를 안내합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 4일·3분 읽기

카톡 물음표 복붙으로 바로 쓸 수 있는 고객 질문 문장을 정리했습니다. 상담 확인, 자료 검토, 미팅 일정, 보류 고객 재연락에 활용하세요.

도구·템플릿·2026년 7월 4일·3분 읽기

보험설계사 카톡 대량발송 전에 꼭 확인해야 할 대상 분류, 문구 개인화, 발송 후 기록, 고객 반응 관리 방법을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 4일·4분 읽기

보험고객노트를 엑셀로 만들 때 필요한 고객정보, 보장 관심사, 만기일, 다음 연락일, 가족 메모 컬럼을 실무 기준으로 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

세일즈로그 블로그의 영업 고객관리 글을 어떤 순서로 읽으면 좋은지 정리했습니다. CRM, 고객관리 앱, 팔로업, 직군별 글을 연결합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

세일즈로그 앱의 핵심 사용법을 정리했습니다. 고객 등록, 연락주기, 미팅 기록, 파이프라인, 메시지 템플릿을 한 흐름으로 설명합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

세일즈 플래너 양식을 찾는 영업자를 위해 고객명, 단계, 다음 연락일, 메모, 오늘 할 일을 한 장으로 정리하는 방법을 안내합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

무료 고객관리앱을 찾는 1인 영업자를 위해 무료 범위, 연락 알림, 모바일 입력, 데이터 이관 기준을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

엑셀 사람이름을 OO으로 처리하는 방법을 정리했습니다. 이름 일부 가리기, 연락처 마스킹, 고객명 익명화 실무 예시를 소개합니다.

도구·템플릿·2026년 7월 3일·3분 읽기

CRM 로그의 뜻과 활용법을 정리했습니다. 상담, 통화, 문자, 미팅 기록을 고객별로 남겨야 다음 영업 행동이 보입니다.

도구·템플릿·2026년 7월 2일·11분 읽기

세일즈 플래너를 일정표로만 쓰면 부족합니다. 고객 단계, 다음 연락일, 미팅 메모를 연결해 매일 할 일을 만드는 방법을 정리했습니다.

도구·템플릿·2026년 7월 2일·4분 읽기

엑셀에서 사람 이름 부르기 검색자를 위해 고객명 자동 치환, 님 호칭 붙이기, 문자 템플릿 만들기와 고객관리 앱으로 넘어가는 기준을 정리했습니다.