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보험설계사 이직 고객DB, 합법적으로 옮기는 절차와 체크리스트
보험설계사 이직 시 고객DB는 가장 위험한 자산이다. 합법적·안전한 백업·이전 절차와 사전 체크리스트.
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보험설계사 만남 기록, 미팅 후 5분 안에 끝내는 루틴과 템플릿
보험설계사 만남 기록은 5분이 한계다. 미팅 후 30분이면 기억 40%가 사라진다. 5분 루틴과 6칸 템플릿.
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보험 가족단위 고객관리: 가구주 중심으로 묶어 영업 효율 2배
보험 가족단위 고객관리는 개인 단위보다 접촉 효율이 2배 높다. 가구주 중심 묶기와 4단계 설계법.
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보험 휴면고객 재접촉, 3·6·12개월 단위 단계별 시나리오 가이드
보험 휴면고객 재접촉은 *없는 명단*이 아니라 자산이다. 3·6·12개월 단위로 부담 없이 다시 연결되는 시나리오.
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보험설계사 고객 등급, A·B·C 분류로 매출 60%를 지키는 ROI 설계법
보험설계사 고객 등급은 차별이 아니라 시간 분배 기준이다. A·B·C 분류 기준과 운영법, 흔한 실수까지 정리.
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보험 만기 문자 템플릿 9종: D-60·D-30·D-7 시점별 바로 쓰는 양식
보험 만기 문자 템플릿을 D-60·D-30·D-7 3단계로 9종 정리. 변수 치환과 톤·금기 표현까지 한 번에.
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보험 만기관리, 놓치는 매출 8할이 여기서 새는 이유: 4단계 루틴
보험 만기관리는 가장 확실한 매출 기회인데도 가장 많이 새는 구간이다. 누락 제로로 가는 4단계 루틴을 정리한다.
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보험설계사 고객 연락주기, 등급별 설계로 실적이 갈리는 이유
보험설계사 고객 연락주기는 등급별로 다르게 짜야 실적이 산다. A·B·C 표준 주기와 맥락 있는 접촉 설계법.
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고객 생일관리, 보험설계사가 재계약을 만드는 4가지 원칙
고객 생일관리 한 통이 재계약·소개로 이어지는 이유와, *기억하고 있다는 인상*을 만드는 4가지 원칙.